راهنمای بخش مالی پرتال پذیرندگان اسنپپی
از ورود تا تسویه حساب؛ همهچیز درباره مدیریت مالی فروشگاه شما
بخش مالی پرتال چیست و چه کاربردی دارد؟
با اضافه شدن بخش جدید «مالی» به پرتال پذیرندگان اسنپپی، اکنون میتوانید به صورت شفاف و دقیق، وضعیت پرداختها، گزارشهای مالی و جزئیات تسویه حسابهای خود را مدیریت کنید. در این راهنما گامبهگام با امکانات این بخش آشنا میشوید.
ورود به پرتال
برای شروع، از طریق آدرس زیر وارد پرتال شوید:
نام کاربری و رمز ورود شما از طریق ایمیل حاوی اطلاعات فعالسازی که اسنپپی برایتان ارسال کرده، در اختیار شما قرار گرفته است.
صفحه ورود به پرتال پذیرندگان اسنپپی
سطح دسترسی کاربران برای مشاهده بخش مالی
برای مشاهده بخش مالی پرتال، باید سطح دسترسی کاربر به درستی انتخاب شده باشد. تنها کاربرانی با نقشهای زیر به این بخش دسترسی دارند:
- ادمین کل (با نام کاربری اصلی report): دسترسی کامل به تمام بخشها از جمله مالی
- کاربر ادمین: دسترسی کامل به بخش مالی و سایر بخشها
- کاربر نقش کارشناس مالی: دسترسی اختصاصی به بخش مالی برای بررسی و مدیریت گزارشها
نمونه سطح دسترسی کاربران برای مشاهده بخش مالی پرتال
آشنایی با منوی اصلی
پس از ورود، در منوی سمت راست صفحه، بخشهای اصلی پرتال را مشاهده میکنید:
- سفارشها: پیگیری سفارشهای آنلاین (وبسایت)
- گزارشگیری: دریافت گزارش کلی با فیلترهای پیشرفته
- محصولات: مدیریت لیست محصولات (در صورت فعال بودن)
- تبلیغات: ورود به پنل سرچادز اسنپپی
- مالی (جدید): این بخش به تازگی اضافه شده است.
- مدیریت کاربران: افزودن کاربران با سطوح دسترسی مختلف
داشبورد اصلی و منوی سمت راست پرتال
ورود به بخش جدید «مالی»
با کلیک روی گزینه «مالی» در منوی سمت راست، وارد بخش جدیدی میشوید که شامل دو زیرمنوی اصلی است: «پرداختها» و «صورتوضعیت ماهانه».
بخش مالی و زیرمنوهای پرداختها و صورتوضعیت ماهانه
این بخش در حال حاضر به صورت نسخه آزمایشی ارائه شده است و از فروش مرداد ماه ۱۴۰۵ به بعد اطلاعات مالی شما را نمایش میدهد. به مرور زمان و با تکمیل دادههای تاریخی، فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.
در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا مغایرت، تیم فنی اسنپپی آن را بررسی خواهد کرد.
بررسی پرداختها
با کلیک روی زیرمنوی «پرداختها» وارد صفحهای میشوید که تمام واریزیهای شما را نمایش میدهد. در این صفحه:
- دو باکس خلاصه شامل مجموع در انتظار پرداخت و مجموع پرداخت شده را مشاهده میکنید.
- جدولی شامل ستونهای مبلغ، تاریخ پرداخت، وضعیت، توضیحات، شماره پیگیری و لینک «جزئیات» نمایش داده میشود.
- با استفاده از فیلترهای بالای صفحه (تاریخ پرداخت و وضعیت) میتوانید لیست را جستجو و فیلتر کنید.
- با انتخاب گزینه «دانلود فایل اکسل» در پایین صفحه، میتوانید جزئیات پرداختیها را به صورت گروهی دانلود کنید.
صفحه پرداختها شامل جدول و باکسهای خلاصه
نکات حیاتی درباره وضعیتها و پرداختها
- وضعیتها: نشاندهنده وضعیت پرداختی پذیرندگان است.
- در انتظار پرداخت: یعنی مبلغ نمایشدادهشده طبق بازه زمانی پرداختی شما در قرارداد، در تاریخ نمایشدادهشده برای شما پرداخت خواهد شد.
- شماره پیگیری: رقمهای اول این شماره نشاندهنده تاریخ واریز است.
- حالت خاص «پرداخت شده» بدون کد رهگیری: اگر وضعیت پرداختی شما «پرداخت شده» باشد ولی کد رهگیری (شماره پیگیری) نداشته باشد، به این دلیل است که پرداخت از سمت بانک مرکزی به صورت گروهی انجام شده و از سمت بانک به اسنپپی کد پیگیری تحویل نشده است. این به هیچ عنوان به این معنا نیست که واریزی برای شما انجام نشده است.
- چک کردن واریزیها: حتماً تراکنشهای حساب بانکی خودتان را به صورت جداگانه چک کنید.
نمونه ردیف جدول پرداختها و لینک جزئیات
مشاهده جزئیات و ریز جزئیات مالی
با کلیک روی گزینه «جزئیات» در هر ردیف، وارد صفحه جزئیات مالی آن دوره میشوید.
صفحه جزئیات (خلاصه)
در این صفحه ابتدا خلاصهای از اطلاعات به شما نمایش داده میشود:
- وضعیت بازه: (مثلاً تسویه شده)
- نوع فروشگاه: (آنلاین، لینک پرداخت)
- روش پرداخت: (قسطی)
- کارتهای آماری: شامل خالص فروش، کسورات و بدهی، خالص پرداختی، و پرداخت طبق موعد.
- کارت «پرداخت تسویه»: شامل سررسید پرداخت و مبلغ پرداخت شده.
صفحه جزئیات مالی (خلاصه و کارتهای آماری)
ریز جزئیات (محاسبات)
در بخش ریز جزئیات، تمام موارد محاسباتی را میتوانید به تفکیک مشاهده کنید:
- فروش: شامل فروش کل.
- سفارشهای لغو شده: این بخش به دو قسمت تقسیم میشود:
- از بازه فعلی: مبلغ سفارشهایی که در همین بازه لغو شدهاند.
- از بازههای قبلی: مبلغ سفارشهایی که در بازههای قبلی بوده و اکنون به عنوان کسر یا تعدیل در این بازه لحاظ شدهاند.
- خالص فروش: فروش کل منهای کل سفارشهای لغو شده.
- کسورات: شامل کارمزد اسنپپی (طبق قرارداد) و مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪).
- بدهی: بدهی دورههای قبل و هرگونه کسورات باقی مانده.
- جمع کسورات و بدهی: مجموع کل مبالغ کسر شده.
- باکسهای پایانی: شامل «باقیمانده»، «پرداخت شده» و «خالص پرداختی».
- اطلاعات بانکی: شامل شماره پیگیری و شبای مقصد (شماره شبایی که مبلغ به آن واریز شده است).
ریز جزئیات محاسباتی (فروش، کسورات، بدهی و اطلاعات بانکی)
صورتوضعیت ماهانه
با کلیک روی زیرمنوی «صورتوضعیت ماهانه»، میتوانید گزارش فروش و پرداختهایتان را به صورت ماهانه و مطابق قرارداد ببینید. این گزارش فقط برای بازههای فروش بعد از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ قابل دیدن است.
در این صفحه نیز فیلترهای بازه فروش (از تاریخ تا تاریخ)، وضعیت و نوع فروشگاه قرار دارد. جدول شامل ستونهای نوع فروشگاه، بازه فروش، خالص فروش (ریال)، کسورات و بدهی (ریال)، خالص پرداختی (ریال) و وضعیت است.
وضعیتهای موجود در جدول صورتوضعیت:
- در انتظار پایان بازه فروش (زرد): برای بازههایی که هنوز به پایان نرسیدهاند و مقادیر آنها «نامشخص» است.
- در انتظار پرداخت (آبی): زمانی که بازه به پایان رسیده اما هنوز طبق قرارداد زمان پرداخت نرسیده است.
- تسویه شده (سبز): زمانی که پرداخت انجام شده است.
جدول صورتوضعیت ماهانه با فیلترها و وضعیتهای مختلف
جمعبندی
بخش مالی پرتال پذیرندگان اسنپپی ابزاری قدرتمند برای شفافیت کامل در تسویه حسابهاست. با بررسی منظم بخش پرداختها، پیگیری وضعیتها و دیدن ریز جزئیات، میتوانید مطمئن شوید که تمام درآمدهای شما به درستی و طبق قرارداد واریز میشود.
اگر سؤالی درباره گزارشهای مالی دارید، میتوانید با پشتیبانی اسنپپی تماس بگیرید یا آموزشهای مربوط به سایر بخشهای پرتال را در آکادمی اسنپپی مطالعه کنید.
با ورود به پرتال و کلیک روی گزینه «مالی» و سپس «پرداختها»، میتوانید لیست تمام واریزیهای خود را به همراه مبلغ، تاریخ پرداخت، وضعیت و شماره پیگیری مشاهده کنید. همچنین با کلیک روی گزینه «جزئیات» میتوانید ریز محاسبات هر دوره را ببینید.
وضعیت «در انتظار پرداخت» به این معناست که مبلغ نمایش داده شده طبق بازه زمانی پرداختی شما در قرارداد، در تاریخ مشخصشده برای شما پرداخت خواهد شد. این وضعیت نشان میدهد که پرداخت در صف واریز قرار دارد.
این وضعیت زمانی رخ میدهد که پرداخت از سمت بانک مرکزی به صورت گروهی انجام شده و کد پیگیری به اسنپپی تحویل نشده است. این موضوع به هیچ عنوان به این معنا نیست که واریزی برای شما انجام نشده است. حتماً تراکنشهای حساب بانکی خود را به صورت جداگانه بررسی کنید.
صورتوضعیت ماهانه گزارش فروش و پرداختهای شما را به صورت ماهانه و مطابق قرارداد نمایش میدهد. این گزارش شامل نوع فروشگاه، بازه فروش، خالص فروش، کسورات و بدهی، خالص پرداختی و وضعیت است. این گزارش فقط برای بازههای فروش بعد از ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ قابل مشاهده است.
در صورتی که از تاریخ نمایشدادهشده برای پرداختی گذشته باشد، ابتدا ۷۲ ساعت صبر کنید. اگر در این زمان واریزی انجام نشد، از طریق «درخواست پشتیبانی تیکت» در پرتال ثبت کنید یا با شماره ۰۲۱۹۶۸۶۲۲۲۲ تماس بگیرید. همچنین حتماً نوع بازه پرداخت قرارداد خود را بررسی کنید.
دسترسی به بخش مالی به سطح دسترسی کاربر شما بستگی دارد. تنها کاربران با نقشهای «ادمین کل»، «ادمین» و «کارشناس مالی» به این بخش دسترسی دارند. اگر گزینه «مالی» را نمیبینید، با ادمین پرتال خود تماس بگیرید تا سطح دسترسی شما را به یکی از نقشهای فوق تغییر دهد. (نام کاربری اصلی ادمین کل report است)
بخش مالی در حال حاضر به صورت نسخه آزمایشی ارائه شده است و به مرور دادههای تاریخی تکمیل میشود. در حال حاضر اطلاعات از مرداد ماه ۱۴۰۵ به بعد در دسترس است و به مرور زمان، فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.
